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B站、爱奇艺等排队上市:中概股赴美IPO掀小高潮

原标题:排队上市:中概股赴美IPO掀小高潮 

来源:证券时报网

证券时报记者 吴家明

中概股回流的讨论如火如荼之际,国内企业赴美上市也正引发一轮新的高潮,在数量和规模上均超出了预期,甚至还出现排队上市的现象。

据海外媒体报道,根据爱奇艺最新披露的招股书显示,公司预计在下周在纳斯达克IPO,价格区间在17至19美元,拟发行至多1.25亿股美国存托股份(ADS),融资规模高达27亿美元,比去年年底的计划高出将近40%。

无独有偶,B站(哔哩哔哩)申请IPO发行4200万美国存托股份,预计发行区间10.5至12.5美元,相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元,加上承销商执行的超额配售部分,B站通过首次公开招股最大募资额将达到6.0375亿美元。B站也预计将在3月26日当周在美股市场IPO。此前,B站向美国证监会提交了IPO申请,计划在美国上市,预计筹资4亿美元。

除了爱奇艺和B站,职业教育机构尚德机构路演的消息也被曝光,预计在3月22日在纽交所上市,估值约21.55亿美元,发行区间为11.5到13.5美元。与此同时,高端K12课后辅导服务商精锐教育在3月3日向纽交所提交了IPO招股书,有望在近期上市。其实,早在2016年精锐教育曾和松花股份进行资本重组,试图登陆A股,结果交易双方未能就交易最终价格及支付方式等条款达成一致,精锐教育进军A股受挫。

此外,连锁酒店品牌格林豪泰已递交招股书,计划今年二季度在美国上市。除了中概股企业,美国科技创业企业排队上市消息也证明了市场的热情。3月15日,最大流媒体音乐服务商Spotify宣布将于3月26日发布全年财务指引,从4月3日起在纽交所公开上市。Spotify此次上市选择了新的IPO方式,既不发行新股或募集资金,也没有承销商。这种方式允许投资者只通过公开市场购买股票,没有预定的价格。云存储公司Dropbox预计将在近期上市,其估值更是高达70亿至80亿美元。

今年以来,中概股企业赴美上市消息不断传来,赴美上市再掀小高潮。继互联网家装企业盛世乐居在美国纳斯达克交易所上市交易之后,小米手环生产商华米科技也登陆纽交所,来自浙江省的农米良品公司也于2月16日开始正式交易。

此前,市场消息指出趣头条正考虑赴美上市,公司估值最高达到30亿美元。随后,又有消息指出趣头条完成超过2亿美元B轮融资。本轮融资由腾讯领投,尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本等跟投,A轮投资人跟投,整体投后估值超过16亿美元。

在赴美上市小高潮背后,“亏损”还是多数企业的关键词。其中,爱奇艺2017年净亏损达到37.4亿元人民币(约合5.91亿美元),盛世乐居、尚德机构等企业的盈利问题也有待解决。有分析人士表示,无论是特殊股权结构、公司处于亏损状态还是公司的业务属性,许多企业能够在美上市体现出美国市场的“包容”。不过,一些企业赴美上市股价表现低迷,其实上市后的股价走势就由市场说了算。

(证券时报网快讯中心)

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