首页 / 新浪财经 / 正文

沪指本周收星跌0.22% 美联储月底50基点降息概率骤升

新浪财经 2019-07-19 17:05:58
沪指本周收星跌0.22% 美联储月底50基点降息概率骤升沪指本周收星跌0.22% 美联储月底50基点降息概率骤升沪指本周收星跌0.22% 美联储月底50基点降息概率骤升

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues17:03综述:

【市场焦点】

周五,亚太股市涨跌不一。继周四尾盘跳水收跌1%后,沪指高开0.29%,一度冲高至2939.60(+1.32%),之后涨幅收窄,午盘报2930.58点,涨1.01%,午后涨幅收窄维持小幅震荡,收报2924.20,涨0.79%,本周累计跌0.22%。今日沪深两市成交额共约3500亿元。板块普涨,地产领涨。

恒指高开高走,最高至28,809.59(+1.22%),午盘报28,772.46,涨1.09%,午后窄幅震荡,收报28,765.40,涨1.07%,本周累计上涨1.03%

截至北京时间16:10,美股期指涨幅较稍早前扩大,隐含周五开盘道指(DIA)涨0.43%,标普500(SPY)涨0.32%,纳指100(QQQ)涨0.21%。

美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周四相继发表鸽派言论。美股在连续第二个交易日回落后反弹。市场基准标普500指数道指纳指分别涨0.36%、0.01%和0.27%。点此查看年初至今表现最好的美股ETF

截至16:30在岸人民币USD/CNY)报6.8765,较上一交易日贬值15点(pips),本周在岸价累计升值18点。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.8771。周五人民币中间价报6.8634,上调126点。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报96.88。上一交易日,美元跌破97关口,基于美东时间周四17:55,收报96.69,跌0.5%。

隔夜美债收益率曲线大幅趋陡,美联储官员的鸽派讲话支撑短债上涨。美国10年期国债收益率周四收报2.04%,较上一交易日跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,大跌6BP。

截至周四收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率收窄至-0.01个百分点,仍录得连续38个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

因美元下跌,伦敦金XAU)周四收报1446.04美元/盎司,涨1.40%,触及六年以来高点。

周四,尽管中东局势有升级迹象,两大国际油价在上周大涨后仍连续第四个交易日回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于62.24美元,跌1.44%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.77美元,跌1.78%。

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指震荡收涨

A股收盘上证综指报2924.2点,+0.79%;深证成指报9228.55点,+0.81%;创业板指报1541.98点,+1.15%;权重蓝筹代表上证50报2895.62点,+1.28%。

板块普涨,地产领涨。

科创板将于下周一启动上市交易,分析师预计科创板首日有望取得开门红,但也不排除个股破发可能。由于科创板上市后前5个交易日不设涨跌幅,机构普遍认为初期将出现股价强波动,交易难度大幅提高。

某公募基金分析师表示,科创板在交易制度等各方面进行较大改革,与现有A股其他板块有别,因此在科创板开市初期整体持偏谨慎态度。“目前的总体策略是参与网下打新,希望打新获得的新股在科创板上市后适时获利了结,最好能在前5个交易日卖出。如没有很好的卖点,甚至遇上破发,那么,该斩仓卖出的,也要斩仓卖出。”

●央行今日公开市场进行1000亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期,净投放1000亿元。

据统计,本周央行累计开展逆回购操作4600亿元,开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元,期间有1885亿元MLF到期,故本周公开市场操作累计实现净投放4715亿元,创下近半年来最大规模单周净投放。如果算上周一央行继续对部分中小银行降准释放的约1000亿元长期资金,本周央行通过各类政策工具和手段释放的资金量将近6000亿元。

不过7月是传统税收大月,近几日资金面仍较为紧张。

●据报道,由中国平安支持的在线财富管理平台陆金所计划退出网络借贷(P2P)业务。消息人士称并不清楚陆金所的P2P业务何时会被关闭,或者如何处理未完成的业务。但目前该公司已经开始申请消费金融许可,P2P业务的员工将被纳入一个专注于消费者金融的新部门。

●今日,获得2019年上半年主动股票型基金收益冠军易方达消费行业基金公布了二季报。截至二季度末,易方达消费行业的股票仓位为87.5%,前三大重仓股为五粮液贵州茅台泸州老窖

●据报道,截至7月15日,沪深两市已经有1622家公司预告了上半年的业绩。总体来看,总共有854家公司净利润较去年同期实现了增长,其中102家公司实现了扭亏为盈。

港股:恒指高开高走,最高至28,809.59(+1.22%),午盘报28,772.46,涨1.09%,午后窄幅震荡,收报28,765.40,涨1.07%,本周累计上涨1.03%

其他亚太股市IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收盘涨2%。点此查看亚洲股市行情

今天上午公布的数据显示,6月日本CPI同比增长0.7%,持平预期,前值同样为0.7%。

另一份最新的调查结果显示,绝大多数日本企业认为日本央行(BoJ)今年没有必要进一步放松货币政策的必要。这与此前一项调查中大部分经济学家预测的相反。

调查显示,88%的日本企业表示,今年没有进一步宽松的必要,只有12%的企业呼吁采取更多刺激措施。在此前一天的调查中,四分之三的受访经济学家认为,日本央行的下一步行动将是扩大刺激政策。

美欧股市美股反弹

美股周四道指.DJI)收报27,222.97点,涨0.01%;标普500指数.INX)收报2984.42点,跌0.65%;纳指.IXIC)收报8185.21点,跌0.46%。

美联储副主席克拉里达周四在接受采访时表示,“你不需要等到情况变得很糟糕时才采取一系列大幅降息”,“我们需要基于我们预期经济将会走向何方而做出果断的决定,更重要的是,经济所面临的那些风险已经出现。”

纽约联储主席威廉姆斯周四表示,“当零利率下限不在视野之内时,人们可以采取缓慢的行动,采取‘观望’的态度,对潜在的不利经济发展获得更多的了解。但当利率在零利率下限附近时就不会了,”他在事先准备好的讲话中表示。“当你手头只有这么多刺激措施时,在经济出现困境的第一个迹象时,迅速采取行动降低利率是值得的。” 

市场立刻开始将上述评论解读为美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本月底或把基准利率下调50个基点、而非25个基点的信号。

经济数据方面,7月美国费城联储制造业指数为21.8,创2018年7月以来新高,此前市场预期为5,前值为0.3。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,7月美国密歇根大学消费者信心指数 。

📅本周将公布财报的大公司有:周四,微软(MSFT)(盘后),摩根士丹利(MS);周五,贝莱德(BLK)。

摩根士丹利(MS)在美股盘前发布的财报显示,二季度净营收102.4亿美元,同比减少3.4%,但高于市场预期的99.9亿美元。净利润22亿美元,调整后每股收益1.23美元,较去年同期的1.30美元减少5%,但高于市场预期的1.14美元。截至收盘,该公司股价涨1.51%。 

微软(MSFT)在盘后发布的财报显示,得益于云业务营收的持续增长和企业升级Windows系统的推动,上一季度营收为337.17亿美元,同比增长12%,净利润为131.87亿美元,同比增长49%,均超出预期。微软股价在盘后交易中上涨1.3%。

奈飞(NFLX)周四大跌逾10%。据周三盘后公布的财报显示,上一季度,该公司的国际付费用户增长远低于预期,该公司估计盘后重挫12%。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块大多下跌,公用(XLU)领涨,通信(XLC)大跌。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.92%,英国富时100指数(02847)跌0.56%,法国CAC 40指数跌0.38%。点此查阅英股实时行情

周四,英国议会下院投票通过一份修正案,明确反对“绕过议会、强行‘无协议脱欧’”的行为。该措施并未使无协议脱欧的可能性消失,但给了议会阻止无协议脱欧的机会。本周早前,英国下任首相热门人选约翰逊(Boris Johnson)表示拒绝排除“绕过议会、强行‘脱欧’”的可能性,引发各方担忧。

汇率美元指数跌破97关口

周五,美元兑人民币(CYB中间价报6.8634,上调126点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报96.88。基于美东时间周四17:55,美元跌破97关口,收报96.69,跌0.5%。

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周四表示,调整美元政策是未来可以考虑的事情,但“到目前为止”,美元政策没有变化。Jefferies外汇主管Brad Bechtel认为,姆努钦的评论“为取消强势美元政策创造了空间。”

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美联储官员接连“放鸽”

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.71%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

隔夜美债收益率曲线大幅趋陡,美联储官员的鸽派讲话支撑短债上涨。美国10年期国债收益率周四收报2.04%,较上一交易日跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,大跌6BP。

截至周四收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率收窄至-0.01个百分点,仍录得连续38个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,放宽货币政策相当于采取避免美国经济放缓的保险措施,但难以相信经济衰退的风险确实很高。

周四,全球四家央行宣布降息。韩国央行意外降低基准利率25bp至1.5%,同时下调经济增长和通胀预期,是自2016年来首次降息。印尼央行宣布将7天期回购利率降低25bp至5.75%,为近两年来首次下调基准利率。

晚间时候,乌克兰央行宣布将主要利率下调至17%。南非央行将关键利率下调25个基点至6.50%,为2018年3月以来首次降息。

点此查看最近一周资金流入最多的固定收益ETF

贵金属金价冲击6年来高位

美东时间周四,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1447.4美元,涨1.69%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情

被誉为“对冲基金教父”的桥水基金(Bridgewater Associates)创始人达利欧(Ray Dalio)近日在LinkedIn(领英)发表专栏文章“范式转变”(Paradigm Shifts)。

文章称,在相对较长的时期(大约10年左右)中,市场和市场关系以某种方式运作即称为“范式”。由于大多数人适应了某种范式并做过了头,将导致转向另一种范式,通常新范式的市场运作方式与之前的范式相反、而非相似。

目前,投资者已被推入股票和其他从回报方面来说类似于股票的资产。其结果是,持有此类证券的投资者已经变得太多,因此很可能会迎来收益递减。在新的范式切换后,达利欧不认为上一个范式中被广泛持有的资产能获得较高实际投资回报,可能表现最好的是当货币贬值和全球冲突显著时表现较好的资产,例如黄金。他认为增加黄金到投资组合中能同时减少风险并增进回报,是有效的投资组合多元化利器。

据美国证监会(SEC)5月份公布的13F监管文件显示,桥水基金在今年前三个月买入了118,973股SPDR Gold Shares(GLD),使其总持仓量达到402.7万股,价值超过4.91亿美元。GLD是全球最大的黄金ETF。同时,桥水还增持了全球第二大黄金ETF——iShares Gold Trust(IAU),使得持仓量从2018年四季度的1130万股增至1160万股。而去年全年,桥水一直维持黄金ETF持仓不変。

SICA Wealth Management首席投资官Jeffrey Sica表示,降息预期确实在推动近期金价的上涨势头。如果这一预期落空,金价(XAU)可能回调至1300美元附近。

点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF

大宗商品国际油价延续回落

周四,两大国际油价在上周大涨后仍连续第四个交易日回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于62.24美元,跌1.44%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.77美元,跌1.78%。

特朗普周四称,美军在霍尔木兹海峡附近击落并摧毁了一架接近美舰的伊朗无人机,因其威胁到了美舰及其船员的安全。而伊朗证实扣押了一艘在波斯湾走私燃料的外国船只。美国发言人敦促伊朗必须立即释放被扣押的船只及其船员。

截至15:00INE中国原油期货主力合约SC0报425.9,跌2.09%。隔夜,该合约震荡下挫。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币重返10000美元上方

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报10,596.04美元,上一交易日大涨近10%。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues/ 续田曾)

👉市场展望:

富敦资金管理:ESG是否该被纳入投资考虑

FactSet:二季度标普500指数可能报告盈利增长

安本标准投资:主要经济体面临的机遇与挑战

路博迈三季度展望:全球固收市场“危中有机”

AB联博:寻找全球股市三大风险上升的征兆

👉Fed观察:

邓普顿固收CIO:市场想要更多 美联储或加剧金融泡沫

东方汇理:市场过于自满和依赖央行

AB联博:美联储冒着泡沫放大的风险“先发制人”

PIMCO:美联储重大鸽派变化预示未来不确定性

嘉信策略师:各方面预测均指向降息之路

Eaton Vance组合经理:美联储需要维持艰难的平衡

时讯快报

5.5亿用户的选择

立即打开