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日赚4亿,新增用户2800万,“巨轮”阿里驶向深海

中国企业家 2020-08-27 17:18:29

日赚4亿,新增用户2800万,“巨轮”阿里驶向深海

当所有目光都盯向排头的巨头时,阿里的数字经不起回落。而全球“正在经历不同寻常的时期”,阿里财报本身肩负着营收数字之外的更多意义。

文|《中国企业家》记者 刘哲铭

编辑|李薇

头图摄影|邓攀

阿里巴巴再次刷新数字神话。

8月20日晚间,阿里巴巴集团发布2021财年第一季度(2020年4月1日~2020年6月30日)业绩报告。报告显示,该季度阿里巴巴营收为1537.5亿元,同比增长34%;净利润为394.7亿元,远高于市场预期190.88亿元,较去年同期212.52亿元增长86%;经营利润为347.05亿元,同比增长42%。

而在上个季度,受新冠肺炎疫情影响,阿里巴巴营收同比增速仅为22%。在此之前,“巨轮”阿里已经连续保持11个季度营收同比增速超过40%。

不止阿里一家传来了好消息。四天前,京东在其最新的财报中公布了破纪录的营收:京东2020年第二季度营收同比增长33.8%,达2011亿元,这是京东历史上首次单季度营收超过2000亿,京东也因此成为中国首个单季营收超过2000亿元的互联网公司。而在阿里和京东之外,颇受关注的另一大电商平台拼多多即将在21日晚间发布最新财报。

有人将京东飞速增长的关键归因于下沉。此前深陷用户增长危机的京东,在第二季度实现了3000万新增用户,同比增长29.9%,创下了连续11个季度的新高。这样的增长让京东用户总数突破4亿大关,而增长的核心就是京喜和京东极速版带来的低线市场新用户。

相比京东,阿里新增2800万用户略微逊色,但在基数如此庞大之下有此增长实属不易。阿里财报显示,2020年6月,中国零售市场移动月活用户达8.74亿,较3月增加了2800万,增长的背后亦是欠发达地区的新用户和消费者的获取,而3月推出的淘宝特价版在6月的移动月活用户数约为4000万。

在随后举行的财报分析师电话会议中,阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇在回答平台用户竞争问题时强调,“对阿里巴巴来讲,我们的中国零售业务,为消费者提供的是一个综合的服务体验。阿里巴巴的平台仍然是中国消费者首选的消费平台。”

阿里增速分析很难简单归因。其庞大的身躯被划为核心商业、云计算等板块,增速于各板块间零星散落,表现不同。阿里的财报里,增长新引擎之间宛若竞赛,节节攀高。其中,下沉业务、海外市场的开拓依然是关注重点,而作为年初大张旗鼓的本地生活板块也交上了半年大考的答卷。

“稳”。

发布财报之际,阿里用了这样的字眼来形容本季度的业绩。对于一家巨头企业而言,正如张勇在昨晚的财报分析师电话会所说,“正在经历不同寻常的时期”,财报本身肩负着营收数字之外的更多意义,不能不“稳”。

线下:本地生活交答卷,同城零售成争夺重点

今年3月初,阿里在本地生活领域动作频频,先是支付宝改版,而后又明确承诺其外卖平台的佣金低于其他平台的3%~5%。

3月30日,美团CFO陈少晖在电话会议回应:“阿里巴巴的业务重组和支付宝的改版,恰恰证明了美团目标的正确性,证明了美团的业务模式和价值,证明了这个市场的潜力。”

在此次财报中,阿里给出了接入支付宝后的新成绩单:餐饮外卖的新增消费者中,有45%来自支付宝移动应用程序,上季度这一数字为40%。除此以外,阿里披露了本地生活服务的季度收入为71.01亿元,同比增长15%,而在上一季度,因疫情影响,阿里本地生活服务收入同比下降了8%。

这一数字与美团点评相比,仍有差距。

美团5月25日发布的第一季度数据显示,其一季度营收为167.53亿元。阿里本地生活收入主要来自即时配送和本地生活服务平台饿了么的平台佣金、提供配送服务收取的服务费及其他服务费。

阿里本地生活总裁王磊曾用“站在2楼打1楼”来形容以前竞对打饿了么。一名阿里内部人士表示,在外卖上,阿里是些许逊色,但餐饮与非餐饮板块构成了本地生活,非餐饮板块正是目前争夺的同城零售,这部分阿里还有很大的机会。

据《晚点LatePost》报道,4月中旬天猫超市事业群升级为同城零售事业群,目前同城零售事业群已经上升为张勇重点关注的1号项目之一。而在这个新战场中,不仅包含天猫超市、淘鲜达、盒马,还包括全新改版升级的饿了么、菜鸟等一系列BU。

最新的财报中,阿里披露,6月,淘宝APP在16个城市率先上线“小时达”服务,在“小时达”频道内,消费者可以一站式找到来自天猫超市、淘鲜达上的商超、接入饿了么的诸多超市便利店的商品。

早在2019年第三季度,以天猫超市、盒马为首的新零售及直营业务,收入占比达到15%,首次超越佣金收入,成为阿里的第二大收入来源。而本季财报中,本地生活及“其他”收入(包含天猫超市、银泰等)共同贡献了总收入的7%。

线上:电商逐步恢复,下沉仍是重点

根据财报,阿里第一季度营收为1537.5亿元,其中,包括核心电商业务在内的中国地区零售业务营收为1013亿元,同比增长34%。结合京东取得的成绩,电商行业已逐渐从疫情中恢复过来。

而和京东在下沉市场取得成绩类似,阿里在财报中称,本季度在欠发达地区持续提供渗透率。今年3月初,淘宝发布淘宝特价版,直接对标拼多多。加上京东京喜,电商三巨头在下沉市场再次贴身肉搏。

据此次财报给出的数据,淘宝特价版的移动月活已达到4000万。阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信表示,淘宝特价版针对的是价格敏感度高的客户,给他们提供的是高质量高性价比的产品,目标群体非常明确。而本季度,淘宝特价版直播带来的GMV的增加超过了100%。

但值得注意的是,淘宝特价版本身孵化于1688,用户数量增长背后离不开1688的“资源池”。1688也顺势增长,该季阿里巴巴中国商业批发业务的收入为人民币34.84亿元,较2019年同期的人民币29.92亿元增长16%,主要原因是1688.com上来自付费会员的平均收入增加,以及来自零售通的收入增加。

在京东财报公布之后的电话会议中,京东零售集团CEO徐雷表示,下半年,京东将进一步布局下沉新兴市场和产业带、为产业带赋能,包括数字化的赋能、工厂商品的生产和开发等。

京东进一步下沉的手段有两种,一是全面开花的线下门店,二是不断完善的物流体系。未来,这两个板块无疑都将与阿里有越来越多的交织。

内需与进口是拉动中国消费的两架马车,在下沉的另一侧,阿里也在不断拓宽海淘市场。此次,阿里披露天猫国际GMV(剔除未支付订单)同比增长超过40%,但20亿大手笔收至麾下的考拉海购暂未披露相关数据。

寰宇之间:Lazada与全球化

在目前的国际形势下,各大公司大多选择低调。

8月初,美国总统特朗普签署了行政命令,封禁TikTok与WeChat。往前一个月,6月29日印度电子信息技术部正式发出“中国APP禁令”,禁用59款应用,包括TikTok、Kwai、Baidu map、UC Browser等。

对此,张勇在分析师电话会议中表示,新冠肺炎疫情之外,中美关系日益紧张,也为集团带来新的不确定性,“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化,跟踪评估这些变化对阿里可能产生的影响,并相应采取新的合规措施”。

此外,张勇强调,阿里巴巴作为全球最大的电商平台,在美国的业务重点是帮助美国品牌零售商、中小商家及农场主将商品销往包括中国在内的全球主要市场。我们相信国际贸易和合作仍会继续,相信阿里“让天下没有难做的生意”这个使命和实践既符合中国的利益,也符合美国的利益。

海外充满不确定性,却也有好消息传来。在最新财报中,阿里东南亚电商平台Lazada季度订单量同比增长超过100%。

“东南亚是阿里最具战略性的、最重要的市场,我们会使用科技以及人工智能来实现一个可持续发展的市场。Lazada不是一个孤立的业务,我们希望打造一个能支持本地对本地、中国对东南亚、其他国家对东南亚的全球化市场。东南亚市场最大的不同在于东南亚社交网络的普及度,我们会利用好社交网络的力量,未来还会继续投入。”

不仅是Lazada,阿里云海外落地最初也聚焦于东南亚。据此次财报,阿里云季度营收123.45亿元,同比增速59%,2020年上半年累计营收245.62亿元。公有云和混合云的持续增长,成为阿里云的重要引擎。2019年,阿里云在亚太区域的市场份额持续上涨,从26%提升至28.2%。

面对目前的海外形势,阿里表示,将停止UC web和其他创新业务在印度的服务,但不会对集团整体造成影响。全球化是阿里巴巴的长期战略,也会根据当前环境变化相应地调整战略。

4年前,马云曾提出“e-WTP”(电子世界贸易平台)的构思。全球化是阿里的三大战略之一,主要有全球买、全球卖、全球付、全球运、全球游“五大目标”,在支付、物流等方面阿里也一直未停下脚步。

未来无法预知,但在今年定下的6500亿元人民币收入的目标中,全球化与本地生活必须继续推进。

后疫情时代,

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END 。

制作:崔允琰  校对:张格格  审校:陈睿雅

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