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云巨头「换挡」,SaaS+PaaS成第一战场

雷锋网 2022-10-31 01:26:30

云巨头「换挡」,SaaS+PaaS成第一战场

中国云市场,“国家队”运营商已经开始“蚕食”互联网云厂商的份额了吗?

答案在互联网云厂商的意料之中。

本周,IDC发布《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告。数据显示,2022上半年中国公有云服务市场整体规模达到165.8亿美元。其中IaaS市场同比增长27.3%,PaaS市场同比增速为45.4%。

雷峰网(公众号:雷峰网)从最新的市场份额数据中,注意到了N个关键信息点:

  1. 通信运营商首次杀入前三:中国电信旗下天翼云,这次在IaaS市场以11.0%的份额跃居第三。

  2. 在IaaS+PaaS+SaaS整体市场,阿里云、腾讯云则仍然稳居第一、第二名。

  3. 无论是在IaaS市场,还是在IaaS+PaaS整体市场,阿里云、腾讯云的份额在过去一年内均有所下滑。

  4. 前五厂商份额在IaaS市场,从2021年上半年的77.0%,下降至2022年上半年的75.4%。

在IaaS+PaaS整体市场,这个数字则从2021年上半年的75.8%,下降至2022年上半年的73.7%。

IDC也指出,虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额,但在其他竞争对手的强烈攻势下,前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。

本次报告除了清晰指出运营商的迅猛发展势头,同时还佐证了另一个容易让人忽略的事实:互联网云大厂的改革之举起了作用。

运营商云再加速,云巨头先踩刹车

运营商确实来势凶猛。

除了IDC给出的市场份额数据,我们也可以从财报中一窥究竟:在2022年上半年,中国电信旗下天翼云收入281亿元,同比增长101%;移动云收入234亿元,同比增长234%;联通云收入187亿元,同比增长143%。

有业内人士向雷峰网分析称,三大运营商之所以能发展如此迅速,主要有两大原因:“一看背景,二看机房。”

一是近年来,越来越多的政企客户在采购时,对国资背景资质的优先级上调。因此大量的政企大单,落入到拥有国资背景的运营商云手中,由运营商云担任总包的角色。

二是电信运营商本身就拥有丰厚的硬件资源,掌握着全国54%的数据中心机房。此前出售给互联网云厂商的机房和网络带宽,眼下随着“云网融合”规划的实行,这部分资源将更明确地转化为运营商云的自身优势。在“东数西算”政策的支持下,三大运营商未来将继续大规模扩建数据中心。

在运营商云高歌猛进之时,互联网云厂商其实正处在极为关键的转型期,“以退为进”地放弃了一片政企大单的高地。

此前雷峰网曾多次报道,自去年夏天以来,云大厂们陆续开展战略层面、组织层面的多方调整,从单一追求营收规模,转变为追求盈利水平和业务健康度。

云大厂在发展前期,往往会以收入增长优先,而主动接下大量总包转售式的政企大单。这类订单总额较大,直接让营收数字冲高,效果立竿见影。

但云厂商同时也要面对不少问题,例如自研产品占比偏低、大量集成外部厂商产品,大规模定制,整合困难,ISV交付质量差,需要垫资,账期太长等,总的来说,这类总包大单有利于前期抢占市场规模、积累客户经验,但也容易造成表面营收数字虚高、实际盈利甚少的局面。

不久前,腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生,在接受媒体采访时就表示,“在一个健康的业务生态里,不同的公司应该有不同的角色和定位,但过去为了竞争,大家都在抢市场份额,不管是什么类型的收入,先搬进来再说。很多时候这会让你揽下很多本不该承担的职责和责任,最后能力有限,要转包给其他合作伙伴,交付上也会出现一定风险。”

随着云业务的进一步发展和深入,和外部环境的变化,云大厂也开始看重盈利程度,试图摆脱过往“烧钱”求发展的旧模式。

腾讯云在过去一年里,提出了以“健康可持续”为To B业务增长目标,并采取包括提高自研产品竞争力、鼓励产品被集成、丰富伙伴生态在内的一系列举措,主动减少亏损合同。阿里云也明确提出,要追求更健康、更可持续的增长。

比起接下总包转售式的订单,现阶段的互联网云大厂更愿意在政企项目中被集成,也不愿意再在陷入价格战泥淖的IaaS上纠缠太多,而是将更多精力放在SaaS、PaaS战略上,以提高项目利润率。

这种打法,虽然总营收上数据不是那么漂亮,但会带来更高的毛利率,也避免了在高定制化或是ISV管理上浪费大量时间和人力成本。

不少政企大单的总包角色,也就自然而然从互联网云厂商,转变为运营商云。这一趋势,也在IaaS市场份额的变化中得以体现。

对于互联网云厂商来说,IaaS市场份额的缩减并不意味着彻底陷入被动。相反地,他们正在“主动”拥抱这种缩减,对高风险、亏损的、不适合自己的业务,对虚假的繁荣要有意识地说“不”。

像微软云一样,SaaS+PaaS双管齐下?

不难看出,运营商云与互联网云厂商两大阵营,其实各有所长。

运营商云有着庞大的云网资源优势,同时具备显著的央企优势和资源统筹能力,在IaaS上受到的价格战影响反而更小,更适合从基础设施建设层面切入。

而以腾讯云等为代表的互联网云厂商们,则拥有更扎实的大数据、数据库、音视频、人工智能等技术储备,也经历过海量业务打磨,在PaaS和SaaS产品上将会有更显著的差异化优势,或许更适合着重开拓应用服务边界。

云厂商发力SaaS和PaaS,最常提到的参照案例便是微软云。以2021年度数据计算,微软云毛利率同比上涨至70%,净利润率为44%。这等高利润的来源之一,便是微软云的SaaS应用高占比。

在微软云的产品结构中,有七成来自SaaS应用,包括Office365、客户关系管理系统Dynamics、协同软件Teams。

再看国内,最适合走上微软云SaaS+PaaS发展路线的云厂商之一,便是腾讯云。近年来,腾讯云就持续以云计算能力为底座,充分发挥自身SaaS、PaaS优势,通过深度技术能力,为行业生态提供可靠的平台工具。

汤道生也强调,产品本身的能力更强、可配置化程度更高,才能更好地让生态伙伴做集成和个性化交付。

在SaaS领域,腾讯云近年来也结合云原生技术能力,打造出以腾讯会议为代表的一系列SaaS应用。如“爆款”应用腾讯会议,目前已有超过3亿用户群体,形成了包括云会议、网络研讨会、腾讯会议Rooms、会议室连接器、开放平台在内的一整套云视频会议解决方案。

在PaaS领域,IDC本次报告也显示,腾讯云今年上半年的PaaS增速同比达到46.7%,高于市场平均增速。

具体来看,今年二季报显示,腾讯云TDSQL数据库收入同比增长超过30%,占2022年第二季企业服务营收超过5%。如今TDSQL服务已经横跨金融、公共服务、电信、电商、游戏等多个垂直领域超50万客户。其中在金融领域,腾讯云数据库更是助力20余家金融机构完成核心系统国产化,服务了近半国内TOP 20银行。

音视频解决方案方面,腾讯云的市场份额已经连续四年排名行业第一,持续服务社交、电商、教育、金融、医疗等行业。

除腾讯云外,阿里云等互联网云厂商也采取了SaaS、PaaS共同发力的战略。

在阿里云,“云钉一体”也为各路企业提供了一个灵活开放的SaaS平台。钉钉的开放PaaS平台也以即时通信的高频场景,去带动低频的行业应用,将行业解决方案嵌入企业沟通流,提供了高效的开发工具和分发平台,从而大幅降低了SaaS开发的门槛。

在SaaS和PaaS之外,作为国内的科技巨头,这批云厂商也不断提高技术研发投入,在硬件层面加大力度,试图建立自研芯片、服务器、计算、存储和网络等软硬一体的新型计算体系架构,进一步巩固自身的核心壁垒。

腾讯云就在自研服务器、自研芯片等核心领域构筑起了领先的技术实力。如自研上云过程中孵化的星星海服务器,性价比高于业界30%;腾讯自研芯片在性能上,相对同行也有大幅度的提升。比如AI推理芯片紫霄性能相比业界提升100%;视频转码芯片沧海压缩率相比业界提升30%以上;智能网卡芯片玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

这些经过海量业务打磨的底层自研硬件产品,也为上层的音视频、数据库、大数据、人工智能以及视频会议等PaaS和SaaS产品带来了显著的差异化优势。

而阿里云,过去数年里陆续发布了自研云操作系统“飞天”,自研的磐久服务器和龙蜥操作系统,以及首颗CPU芯片倚天710,持续推进“一云多芯”策略。

数实融合下,走进云深处

对云厂商而言,发力SaaS、PaaS,对于眼下实体经济数字化升级而言,PaaS、SaaS更是必不可少的出鞘利刃。

在中国云市场发展的早期阶段,“上云”往往还停留在简单的底层替换,只做到了基础设施“迁移上云”这一步。但随着数字化转型的讨论日渐深入,和数实融合的国家战略推行开来,企业对“上云”的认识,已经进入到借助云厂商的IaaS、PaaS和SaaS服务“深度用云”阶段。

数字化与实体经济的融合,意味着云厂商施展的舞台不光是在园区机房,更在田间地头、工厂车间,更需要深入到业务一线,了解真实业务需求的所在。同时也要具备高屋建瓴的眼光,帮助企业穿透部门墙,向转型升级的目标更进一步。

而刚刚经历过海量自研业务上云工程的腾讯云,也对此深有体会。

腾讯的很多业务不仅成熟,而且对稳定性要求极高,比如微信业务,轻微的抖动都可能影响数亿人的使用;同时,不少业务还是在保持高速增长的过程中上云,堪称“开着飞机换引擎”。

如此丰富的业务场景和业务形态,也正好让腾讯云在业务上云的过程中积累了丰富的实践经验。

比如,QQ是腾讯首个全面上云的内部业务,把如此庞大和复杂的业务搬上云端,技术团队实现了对用户零感知。新兴业务如视频号,也借助腾讯云的弹性扩容能力,稳健支撑诸如西城男孩、周杰伦、崔健等明星的大型线上演唱会活动;得益于对象存储COS和腾讯云直播服务,视频号在春节等特殊时段抗住了超平时3倍以上业务高峰。

汤道生也表示,“把腾讯内部海量业务搬上云端,不仅帮助腾讯构建面向未来的技术架构和研发文化,推动科技成为公司业务发展和产品创新的动力与支撑,也全面锤炼了腾讯云的产品、技术和综合服务能力,这些能力将加快推动产业的数字化升级,助力实体经济全面发展。”


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