红星资本局6月17日消息，今日，曹操出行发布公告启动招股，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643。华泰国际、农银国际及广发融资（香港）为此次上市的联席保荐人。
资料配图 图据视觉中国
公告显示，公司计划全球发售4417.86万股股份，其中香港发售股份为441.79万股，另有15%超额配股权。
全球发售文件截图
招股日期为6月17日至6月20日，每股发售价为41.94港元，每手买卖单位100股，入场费约4236.30港元。按照每股发售价计算，曹操出行估值约228.23亿港元。
曹操出行预计募资总额为18.53亿港元，拟将所得款项净额中约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量；约18%用于提升并推出定制车；约17%用于提升技术及投资自动驾驶；约16%用于扩大地理覆盖范围；约20%用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。
曹操出行已于本次IPO发行中引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。上述6位基石投资者将合计认购2264.24万股，约9.52亿港元。
全球发售文件截图
曹操出行创立于2015年，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。据弗若斯特沙利文报告，按GTV（总交易额）计算，公司自2021年起连续位列国内网约车平台规模前三，并于2024年跃居行业第二。
招股书显示，截至2024年12月31日，曹操出行网约车业务版图已扩展至136个城市，较2023年新增85个城市。2022年-2024年，公司的营收分别约为76.31亿元、106.68亿元和146.57亿元；净亏损分别为20.07亿元、19.81亿元和12.46亿元；毛利率分别为-4.4%、5.8%、8.1%。
曹操出行于2月28日上线曹操智行自动驾驶平台，搭载吉利“千里浩瀚”Robotaxi解决方案的车辆在苏州、杭州启动示范运营。公司已披露预计2026年底推出专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi定制车型，同时构建覆盖全场景的自动化运营系统。
红星新闻记者 吴丹若
